{"id":15829,"date":"2026-05-29T13:06:11","date_gmt":"2026-05-29T11:06:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.procredit-holding.com\/de\/?p=15829"},"modified":"2026-05-29T13:07:22","modified_gmt":"2026-05-29T11:07:22","slug":"procredit-holding-ag-schliest-erfolgreich-erste-at1-emission-uber-150-mio-eur-ab","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.procredit-holding.com\/de\/2026\/05\/29\/procredit-holding-ag-schliest-erfolgreich-erste-at1-emission-uber-150-mio-eur-ab\/","title":{"rendered":"ProCredit Holding AG schlie\u00dft erfolgreich erste AT1-Emission \u00fcber 150 Mio. EUR ab"},"content":{"rendered":"

Heute hat die ProCredit Holding AG erfolgreich ihre erste Emission von Instrumenten des zus\u00e4tzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1, AT1) im Gesamtvolumen von 150 Mio. EUR abgeschlossen. Die Emission optimiert die Kapitalstruktur der ProCredit Gruppe und schafft eine solide Grundlage f\u00fcr die mittelfristige Skalierung des Gesch\u00e4ftsmodells. Mit einem breit diversifizierten Orderbuch stie\u00df die Emission auf hohe Investorennachfrage und war mehr als dreifach \u00fcberzeichnet.<\/p>\n

<\/p>\n

Die ProCredit Holding kann die AT1-Wertpapiere vorbehaltlich vorheriger aufsichtsrechtlicher Zustimmung jederzeit im Zeitraum zwischen dem 3. Juni 2031 und dem 3. Dezember 2031 sowie danach j\u00e4hrlich zum jeweiligen Zinszahlungstermin k\u00fcndigen. Die AT1-Wertpapiere haben einen j\u00e4hrlichen zahlbaren festen Kupon von 8,000\u202f% bis zum 3. Dezember 2031. Der anwendbare Zinssatz wird ab dem 3. Dezember 2031 f\u00fcr jeweils f\u00fcnf Jahre neu festgesetzt. Basis ist der dann geltende F\u00fcnf\u2011Jahres-Euro-Swapsatz, zuz\u00fcglich des urspr\u00fcnglichen Kreditaufschlags von 5,195\u202f%.<\/p>\n

Die Transaktion wird die Kernkapitalquote der Gruppe zum 31. M\u00e4rz 2026 auf Pro-forma-Basis voraussichtlich um etwa zwei Prozentpunkte auf 14,9\u202f% erh\u00f6hen.<\/p>\n

\u201eUnsere erfolgreiche erstmalige AT1-Emission stellt einen wichtigen Meilenstein f\u00fcr die ProCredit Gruppe dar. Sie st\u00e4rkt und optimiert unsere Kapitalbasis sowohl auf Ebene des Kernkapitals als auch des Gesamtkapitals und erm\u00f6glicht es uns, unsere Wachstums- und Transformationsstrategie weiterhin mit voller Geschwindigkeit voranzutreiben. Wir arbeiten weiterhin konsequent an der Umsetzung unserer mittelfristigen Ziele und sind fest entschlossen, diese bis zum Gesch\u00e4ftsjahr 2029 zu erreichen. Die starke Investorennachfrage spiegelt das Vertrauen in die Umsetzung unserer Strategie sowie in unser diszipliniertes Kapitalmanagement wider. Wir danken allen Investor*innen f\u00fcr ihr Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen<\/em>\u201c, sagt Eriola Bibolli, Vorsitzende des Vorstands der ProCredit Holding AG.<\/p>\n

Goldman Sachs Bank Europe SE \u00fcbernahm bei der Transaktion die Funktion des Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die AT1-Wertpapiere sind von Fitch Ratings mit B\u2011 bewertet und am Euro MTF Markt der Luxemburger B\u00f6rse notiert.<\/p>\n

Kontakt:<\/strong><\/p>\n

Kristina Zguri, Group Funding, ProCredit Holding, Tel.: + 49 69 951 437 240,
\nE-mail: pch.groupfunding@procredit-group.com<\/p>\n

\u00dcber die ProCredit Holding AG<\/strong><\/p>\n

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Gesch\u00e4ftsbanken f\u00fcr Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, \u00f6kologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist S\u00fcdost- und Osteuropa. Zus\u00e4tzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in S\u00fcdamerika und in Deutschland t\u00e4tig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse gehandelt. Zu den Hauptaktion\u00e4ren der ProCredit Holding AG geh\u00f6ren die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederl\u00e4ndische DOEN Participaties BV, die Europ\u00e4ische Bank f\u00fcr Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development \u2013 EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als \u00fcbergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterf\u00fchrende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https:\/\/www.procredit-holding.com\/de\/<\/a>.<\/p>\n

Rechtliche Hinweise<\/strong><\/p>\n

Diese Ver\u00f6ffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Ver\u00f6ffentlichung noch deren Inhalt d\u00fcrfen f\u00fcr ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden.<\/p>\n

Diese Ver\u00f6ffentlichung ist eine Werbung. Der Prospekt zu den AT1-Wertpapieren ist auf der Website der Luxemburger B\u00f6rse (www.luxse.com) verf\u00fcgbar.<\/p>\n

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (das \u201eWertpapiergesetz\u201d) oder nach dem Recht eines Bundesstaats der Vereinigten Staaten registriert und d\u00fcrfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder g\u00fcltige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen einer Transaktion, f\u00fcr die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen d\u00fcrfen nicht in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin \u00fcbermittelt werden und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Ver\u00f6ffentlichungen \u00fcbermittelt werden. Die AT1-Wertpapiere werden unter Einhaltung von Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschlie\u00dflich au\u00dferhalb der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.<\/p>\n

Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten K\u00f6nigreich nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Absatz 15 der Regelungen zu \u00f6ffentlichen Angeboten und zur Zulassung zum Handel (Public Offers and Admissions to Trading Regulations<\/em>), die zugleich (i) Anleger mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als \u201eOrder\u201d bezeichnet) fallen, und (ii) Rechtspers\u00f6nlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise rechtm\u00e4\u00dfig verteilt werden darf, sind (zusammen werden diese Personen als \u201equalifizierte Personen\u201d bezeichnet). Die AT1-Wertpapiere stehen nur qualifizierten Personen zur Verf\u00fcgung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegen\u00fcber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.<\/p>\n

Weder der alleinigen Konsortialf\u00fchrer*in noch einer seiner Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter \u00fcbernimmt Verantwortung oder Haftung f\u00fcr die Richtigkeit und Vollst\u00e4ndigkeit oder gibt eine ausdr\u00fcckliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gew\u00e4hrleistung f\u00fcr die Richtigkeit und Vollst\u00e4ndigkeit der Informationen in dieser Mitteilung, oder f\u00fcr andere Informationen in Bezug auf die ProCredit Holding oder eine ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (ob schriftlich, m\u00fcndlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer \u00fcbermittelt oder zur Verf\u00fcgung gestellt) oder f\u00fcr Verluste jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang damit ergeben.<\/p>\n

Der alleinigen Konsortialf\u00fchrer*in handelte ausschlie\u00dflich f\u00fcr die ProCredit Holding und f\u00fcr niemanden sonst im Zusammenhang mit der Transaktion. Er betrachtet keine andere Person als seinen Kunden im Zusammenhang mit der Transaktion und ist gegen\u00fcber niemandem au\u00dfer der ProCredit Holding daf\u00fcr verantwortlich, den seinen Kunden zustehenden Beistand zu gew\u00e4hren oder sie in Bezug auf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung oder andere hierin erw\u00e4hnte Angelegenheit zu beraten.<\/p>\n

Zukunftsgerichtete Aussagen<\/strong><\/p>\n

Diese Mitteilung enth\u00e4lt Aussagen, die sich auf den k\u00fcnftigen Gesch\u00e4ftsverlauf und\/oder k\u00fcnftige finanzielle Leistungsparameter und\/oder k\u00fcnftige die ProCredit Holding betreffende Vorg\u00e4nge und\/oder Entwicklungen beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenw\u00e4rtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, die teilweise au\u00dferhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nichtzutreffend waren, k\u00f6nnen die tats\u00e4chlichen Umst\u00e4nde (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die ausdr\u00fccklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. \u00dcber die gesetzlichen Pflichtanforderungen hinaus \u00fcbernehmen weder die ProCredit Holding AG noch der alleinige Bookrunner irgendeine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu berichtigen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Heute hat die ProCredit Holding AG erfolgreich ihre erste Emission von Instrumenten des zus\u00e4tzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1, AT1) im Gesamtvolumen von 150 Mio. EUR abgeschlossen. Die Emission optimiert die Kapitalstruktur der ProCredit Gruppe und schafft eine solide Grundlage f\u00fcr die mittelfristige Skalierung des Gesch\u00e4ftsmodells. Mit einem breit diversifizierten Orderbuch stie\u00df die Emission auf hohe … <\/p>\n

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